来源：腾讯网
文/王新喜
中国对镓、锗的出口管制，引发了业内与外媒的广泛关注，根据公告，对镓和锗两种金属相关物项的出口管制将于8月1日起正式实施。
(相关资料图)
彭博社报道认为，这是中国与欧美国家针锋相对的技术贸易战升级。而金融时报报道，随着中美两个超级大国之间的地缘政治针锋相对加剧，中国试图限制用于芯片制造和通信设备的两种金属的出口，以此回击美国主导的半导体限制。
中国对镓、锗的出口管制，是一次漂亮的重磅反击，背后的信号，看明白的人不多。
来而不往非礼也，镓、锗的出口管制是合理的对等反制
这段时间以来，美国联合日韩以及荷兰，对中国的半导体打击几乎处于癫狂状态，前段时间，日本限制了23种芯片设备出口，荷兰日前也正式宣布针对先进半导体设备出口的新规，从生产设备、设计软件到相关原料，为了扼杀中国半导体产业向高端发展，几乎不留余地。
而镓、锗是半导体的基本材料，根据英国关键矿产情报中心的数据，中国约占世界镓产量的94%，中国锗产量占72%。
镓和锗是具有重要战略价值的稀有金属。它们在高科技产业、电子工业等领域有着广泛的应用。
全球已探明8600吨锗储量中，美国达到3870吨，中国探明储量为3500吨。两国占据世界锗总储量的8成以上。全球一年的原生锗的产量为131吨，中国供给量占比超过六成。
锗广泛应用于光纤电缆、太阳能电池板和 LED，以及军方的热成像摄像机。
美国锗资源储量世界第一，但美国早已经把锗作为战略储备，保护起来基本不开发，锗的消费主要依靠进口来满足发展所需，是全球锗消费和进口大国。
同时，镓、锗是半导体的基本材料，世界上主要的镓加工国家包括，乌克兰，俄罗斯，德国，日本，韩国，哈萨克斯坦和中国。其中，德国和哈萨克斯坦已经退出了这个行业。
镓用于化合物半导体，可提供更快的运行速度、更低的功耗或更高的耐热性，氮化镓已广泛应用于为 5G 网络基站供电的芯片中，也被军方应用于雷达系统中，越来越多地应用于电动汽车充电器中，砷化镓用于无线通信和激光器的一些组件。
美日荷卡中国半导体脖子，本意是要限制我国半导体的发展，把我们永远限制在半导体低端产业环节，如果这个时候，我们还依然大规模出口镓、锗，本质就是帮助国外半导体的发展，很显然，出口管制，相对而言，也是保护了国内半导体产业的发展利益与优势。这是合理的对等反制。
管制出口，能更好的让制裁国看清全球供应链的本质
这两个材料目前来看都不算贵，原因是第一生产大国都在中国，在过去，虽然开采成本较高，但中国一直保持了它们的廉价，但是如果中国出口限制，那么在中国以外单独建镓的生产线会非常昂贵，毕竟，镓是从生产氧化铝的下脚料里提炼出来的。
而中国拥有全球最大的氧化铝产能，也拥有目前最好的镓提取技术，氧化铝最大的产能是用于生产电解铝，为了消耗氧化铝而去建设电解铝产线的话，要有充足而廉价的电力供应。这一条就限制了很多国家。
本质上，镓的管制出口一般不会阻止完全获得，但会提升获得的成本，为了保障镓的供应而单独修建大规模氧化铝生产线是不现实的，氧化铝的供需全球处于过剩阶段，生产出来也卖不掉。
因此，要获得镓这种材料，要有供应充足且廉价的能源、完整的技术和充足的技术工人，背后需要统一的产业链与大市场的支撑，但是对于当前的日荷来讲，都是无解的。
中国过去在面对制裁的时候，一直是强调全球供应链是一个整体，大家都紧密相连，但是没人听，既然没人听，你不把全球供应链看成一个整体，我就让你看清楚何为全球供应链的本质。
延缓国外半导体进程，抬高成本，日本很痛，利好国内半导体发展
那么对这两个材料实行出口管制之后，中国还是会对外卖，但是卖给谁，权限在中国手里。这玩意投资巨大，投资到一半放开管制，你投资很可能就打水漂，而且管制代表了，不能卖材料和半成品，但是可以卖成品，该赚的钱还是可以赚。
在这种情况下，这些矿物将成为市场上的稀缺品，物以稀为贵，价格就会极大提升。
从镓的需求消耗来看，中国之外，日本消耗第一，美国第二。前面说了，美国自己有矿，但不开采，因此，日本可能会很痛。日本要自己搞镓产业，成本会非常贵，第一个大关就是电费。日本得先把火电，新能源再生电力技术堆到和中国一个水平。这几乎不可能。
简单来说，短时间内这些矿物价格升高对中国也有直接好处，但这不是我们的核心目的，目的在于拖慢对方半导体的进度，抬高他们的成本。
大国要提高开采技术，要建产业链，也不是不行，但需要时间，很高的开采成本，等他们追上来之后，没个十年八年，是很难做到的。但缺人力、电力的日本的难度就大一些。正所谓巧妇难为无米之炊，美国需要自己生产原料给日韩和欧洲，就看美国有多大的魄力帮盟友了。
总的来说，它们如果也下决心自己干，那么就会拖慢半导体研发的进度，对方进度慢了，成本提升了，也为国内半导体争取了缩短差距的时间、空间以及资源，我们不缺资源，但缺技术，制裁国不缺技术，但缺资源，你制裁你的，我制裁我的，大家在不同的地方相互限制。
总体来说，在国内半导体已经严重受限的情况下，我们限制资源，以时间换空间，利好国内半导体产业的发展。到时候就算你有产业链了，你们发展进度也慢了，我们也赢得了时间，中国的半导体可能也已经杀出来了。
作为具备战略价值的稀有金属，关键节点要平衡国内需求和外部供给
即便先不谈反制，即便从正常的国家战略与市场需求出发，也是有必要的。
如前所述，这些原料应用范围包括半导体，医疗器械，雷达，通讯设备，激光发射器，红外传感器，光纤，电池等。军用民用的领域都很广泛。
关键是这些资源都是不可再生资源，而现代工业都是建立在消耗这种不可再生资源的基础之上的。它们被开采和使用以后，被分散了，我们没有办法把它收集起来再重新提炼，成本太高了。
而出口管制也是国际贸易中常见的用来保护自己国家利益的做法。在制裁国首先动手的前提下，我们通过实施出口管制，控制这些稀有金属的流出，可以更好地平衡国内需求和外部供给，确保国内市场的稳定，推动自身的科技发展和经济增长。
某种程度上，也是限制了对方的进度与供应链重建的难度。
中国手里有牌，有底气以彼之道，还施彼身
事实上，镓、锗的出口管制，其实只是先手，先试试效果，但是中国只是释放一个意图，中国有能力发动资源战。
有业内人士指出，真正有卡脖子的资源是In，这东西储量大头都在国内，美国几乎没有，又是现在美国大力发展的硅光的重要材料。
简单来说，中国手里还有大牌，用资源制裁你，绝对是可行的，你如果要把事情做绝，那么你不仁，我自然不义。
中国也不是禁止而是要审查批准才能出口，中国也可以只卖部分国家，审查这两个字突出的就是灵活，至于多灵活就得看对方了。
你们限制设备，中国就限制原料。如果老美半导体速度变慢，那等于中国也加速了。
对付美国要用美国的做法，毕竟美国人也只吃这套。大家注意这个时间点，耶伦要来了，美国的商务部也在寻找机会接触。这种要谈之前先打压你，再用取消打压的由头让你放弃实在的利益，就是美国常年的谈判技巧。
虚空造牌不需要什么成本，却可以试一试效果，看看对方的反应，美国既然一直喊着要脱钩去风险，这次是中国主动帮它们去风险。
况且，中国计划到2025年实现国产芯片占比70%，最低不低于50%这个目标，如果要完成这个目标，那么就会需要大量的锗、镓等稀有金属，管控重要稀有金属出口也属必然。
半导体贸易战升级到这个阶段了，后面估计还有更多好戏，事实上，稀土出口管制这种反制手段，实施时间越早越好，在美西方找到替代方案之前实施，对方会很难受，目前中国的第一手反制，是想告诉制裁国，中国手里有牌，后手很多，别逼太狠。
以如今的制造业现状与资源现状来看，时间在我们这一边。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
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